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美银美林:新华保险升至买入评级 目标价升至4616元

2018-09-11 08:04

  ( 上半年业绩胜预期,新业务价值(VNB)表现及纯利增长皆高于该行预期,该行料上半年VNB按年收缩21%,大幅高于实际跌幅8.9%,主要由于利润率提升,亦显示过去三年新华于经纪渠道及产品策略转型成功。市场期望较低亦令新华估值跑输同业,该行并料新增长动力可持续至明年。

  该行略上修新华保险今年VNB增长预测至4.4%,意味下半年增长23%,并提升新华保险评级,自“跑输大市”升至“买入”;以今明两年预测内涵价值均值作基础,目标价自39.76元上调至46.16元。